После смерти царя Федора, в конце семнадцатого века, Россия переживала смуту и борьбу наследников за престол. К бунтам были подключены и стрелковые отряды, во главе которых была супруга царя Софья вместе со своим любовником князем Голицыным. На престол претендовали два мальчика: Петр и Иван, поэтому на этот момент они оба считались царями, но правила всем София. В государстве ничего не менялось, люди жили в крайней нищете и голоде, над государством повисли сумерки на сто лет.
В это же время в деревне, принадлежащей Василию Волкову, проживала семья Бровкиных. Бровкины были обыкновенной крестьянской семьей. Отец семейства Ивашка позвал с собой сына Алексея в столицу Москву. Там Алексей теряет упряжку и сбегает, чтобы избежать наказания. После некоторого количества скитаний он знакомится с Александром Меншиковым. Алексей находит себе работу в торговле пирожками и жизнь у него начинает налаживаться. Как-то раз Александр встречает царя Петра, еще совсем юного, в странной зеленой одежде, на рыбалке, на реке Яуза, недалеко от Лосиного острова и показывает ему, как может проколоть свою щеку иглой. Маленькому Петру понравился мальчик, и они решили, что еще обязательно увидятся.
Молодой Петр проживает со своей матушкой Наташей в Преображенском. Молодому человеку скучно там жить и он находит себе друзей из иностранцев, проживающих в России. Среди них был Франц Лефорт, именно у него и работал Александр. В этом же месте он находит свою первую любовь, дочь торговца вином, Анхен. Мать Петра решает его судьбу и женит его на Евдокии Лопухиной. Жена Петру совсем не нравится, и он занимается все дни напролет миниатюрными войсками, игрушками.
Федору Зомину нравятся увлечения Петра, и он их поддерживает. Петр забрал в свой дом и Александра на должность постельничего. Тем самым Александр попадает в близкий круг царя. Алексея тоже смогли пристроить, он был барабанщиков в войске игрушек царя.
Однажды Алексей встретил своего отца на улице и дал ему денег. Несмотря на то, что по меркам Алексея он дал небольшую сумму денег своему отцу, Иван смог уйти из крепостных и начать торговать. Сестра Алексея становится женой Волкова, у которого раньше они были крепостными.
В государстве вновь вспыхнул бунт стрелкового войска. Мать с Петром быстро собираются и уезжают в Троицкий монастырь. Бунт подавляют, а зачинщиков отправляют навсегда в ссылку, вместе с их семьями. Софья тоже получает свое наказание и попадает в монастырь. Евдокия беременеет, но Петр влюбляется в Монсиху, из-за которой постоянные стычки с женой. Евдокия рожает мальчика, Алексея. Мать Петра умирает, но проблемы в браке не исчезают.
На Петра возлагают надежды, и он отправляется в Крым, а часть своего многочисленного войска отправляет на Азов. Начался восемнадцатый век, Петру очень тяжело было проводить новые реформы. Протесты и бунты начались с новой силой. Слуги царя подавляю бунты, но народ сжигает себя заживо, топит, только не пойти против церкви. Запад все ближе и ближе подбирается к русской культуре. Русский народ вместе с боярами не желали перемен, но все-таки западная культура была сильнее. Царь потребовал постройку новых кораблей, после чего начались проблемы с османской империей. Петр начинает искать союзников в Европе, там же постигает новые ремесла.
В России начались новые возмущения, так как люди решили, что царя подменили. Царевна София даже из монастыря устраивает мятежи. По возвращению, Петру приходится множество народа казнить, чтобы наладить порядок в государстве. Свою супругу он отправляет в монастырь в Суздале. Новой женой Петра становится Анна, хотя официальной ее не может сделать даже Петр. Корабли достроены, происходит война с Крымом, Босфором и Османской империей.
Иван Бровкин становится все более и более крупным торговцем, сыновей он пристраивает в разные страны на обучение и лишь младший остается рядом с отцом. Алексей, его сын, все больше времени проводит с сестрой царя Наташей.
Король Карл третий побеждает российский флот под Нарвой, он желает вновь наступить на Россию, но его отговаривают. Русский царь пытается вновь набрать войска для армии в разных городах, отстроить флот и отлить пушки.
Так как в войне с Карлом третьим множество погибших, Перт вызывает в армию всех желающих освободиться от господ, к нему выстраиваются все новые и новые желающие. Русские войска захватывают Мариенбург, генерал замечает красивую девушку и забирает ее себе, но она интересна еще и Александру Меньшикову, поэтому он, обладая высшим чином, отбирает девушку Катю у генерала.
Новая жена Петра изменяет ему с Кенгисеком, послом. Александр предлагает царю Екатерину и тот с радостью соглашается взять ее новой женой. Именно о ней Россия скоро узнает, как о Екатерине первой. Петр идет на Нарву вместе с войском и штурмом ее захватывает.